Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 2700-2715 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2700, 2690 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2720, 2730 п.
После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения. Этому способствует достаточно неоднозначное состояние внешнего фона.
Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.49%) и РТС (-0.10%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Это произошло вопреки позитивному состоянию внешнего фона. Мы наблюдали достаточно редкую ситуацию, когда сильное падение не самой ликвидной бумаги утянуло в минус оба ключевых локальных фондовых индекса. Текущий вес акций компании "Яндекс" в составе индексов МосБиржи и РТС составляет 4.14%. Их негативный вклад в изменение указанных индексов составил около 0.76% по итогам дня.
По итогам пятничных торгов среднесрочная техническая картина в индексе МосБиржи не изменилась. Она остается нейтральной. Утреннее обновление полуторанедельного максимума в указанном индексе оказалось ложным движением. Позднее он встретил поддержку на подступах к ближайшему "круглому" уровню 2700 п.
Добавим, что весомую поддержку локальному рынку акций в начале текущей недели может оказать динамика нефтяных фьючерсов. В пятницу контракты на нефть сорта Brent сумели превысить важный психологический и технический ценовой уровень $60 за баррель. Их закрепление выше указанной отметки стоит трактовать как позитивный технический сигнал в пользу дальнейшего роста.
Цены на "черное золото" повысились на фоне ряда значимых новостей. Генеральный секретарь нефтяного картеля ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил, что участники соглашения в формате ОПЕК+ изучают возможность более масштабного сокращения уровня добычи нефти. Стоит также отметить известие об атаке на Иранский нефтеналивной танкер в Красном море. В СМИ позвучала версия, что она могла быть произведена при помощи ракет с территории Саудовской Аравии. Свою позитивную роль сыграли и ожидания прогресса в торговых переговорах между США и Китаем. Уже после закрытия пятничных торгов в России вышло сообщение о том, что представители указанных стран достигли частичного соглашения по ряду спорных вопросов.
Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние близкое к паритету по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
Несмотря на существенный спад индекса МосБиржи, состоявшийся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Самым заметным событием дня стало резкое падение стоимости бумаг Yandex clA (YNDX RM, -18.44%). Они вышли на первое место по оборотам среди акций на Московской бирже. Стимулом для этого стало начавшееся в четверг обсуждение в Государственной думе законопроекта о значимых интернет-ресурсах. Он предполагает ограничение доли иностранного участия в таких ресурсах в размере 20%. С учетом общей тенденции к ужесточению отраслевого законодательства вполне очевидно, что иностранные акционеры IT-компаний могут пострадать от новых ограничений.
Ожидаемо слабее рынка торговались акции МТС (MTSS RM, -1.74%) и Алроса (ALRS RM, -3.55%). В пятницу в этих бумагах состоялся дивидендный разрыв в режиме торгов Т+2.
Явным лидером повышения среди голубых фишек выступили акции Лукойл (LKOH RM, +2.00%). Они пользовались спросом на фоне известия о повышении рекомендации по глобальным депозитарным распискам нефтяной компании до "покупать" со стороны одного из крупнейших североамериканских инвестиционных банков.
Акции ВТБ (VTBR RM, +1.39%) заметно подорожали против падающего рынка на фоне сообщения первого зампреда правления эмитента Дмитрия Олюнина о том, что банк по-прежнему планирует направить на выплату дивидендов за 2019 год 50% от прибыли. Указанная новость не нова. Однако заявления на эту тему уже несколько раз стимулировали активные покупки в акциях кредитной организации. По итогам пятничных торгов они сумели восстановиться в среднюю часть своего пятинедельного диапазона, ограниченного отметками 0.0404-0.0433 руб. Среднесрочная техническая картина в указанных бумагах теперь выглядит нейтральной.
Заметно сильнее рынка также закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +0.79%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +0.76%), Газпром (GAZP RM, +1.28%), Роснефть (ROSN RM, +0.65%), Татнефть-ао (TATN RM, +1.62%).
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.15%. Контракты на нефть сорта Brent после достаточно сильного пятничного прироста подешевели на 0.6%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.15%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 1.2%. Рынок акций в Японии сегодня закрыт.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением.