Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций "Группы ЛСР" серии 001P-04

04.10.2019 г. успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций "Группы ЛСР" серии 001Р-04 номинальным объемом 7 млрд рублей. Эмитент установил ставку 1-20 купонов по облигациям на уровне 8.5% годовых. Пятилетние бумаги имеют квартальные купоны. Также по выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты 12-го купона и по 40% от номинала в даты выплаты 16-го и 20-го купонов.
Сбор заявок на облигации прошел 27.09.2019 г.
Первоначально озвучивался ориентир ставки 1-го купона на уровне 8,60-8,75% годовых, в течение премаркетинга он был несколько раз снижен. Спрос инвесторов на облигации "Группы ЛСР" составил 15 млрд руб. Объем размещения был увеличен с "не менее" 5 млрд рублей до 7 млрд рублей.
Организаторами размещения выступили Альфа-банк, Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие", Россельхозбанк и Совкомбанк.
"Размещение облигаций "Группы ЛСР", одного из лидеров российской строительной отрасли, является заметным событием на долговом рынке. Облигации были позитивно встречены участниками рынка, что подтверждает высокую оценку кредитного качества эмитента", — отметил Первый заместитель Председателя Правления АО "Россельхозбанк" Кирилл Лёвин.


АО "Россельхозбанк"

Попробуйте дерево связей для поиска пересечений между медийными объектами. Узнайте, пересекаются ли АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" и , и что именно их связывает
Смотреть

Хотите больше?

Получите полный доступ к новостям и аналитике бесплатно и без рекламы.