"Обувь России" 24 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 1,5 млрд рублей

@Finmarket
ООО "Обувь России" 24 сентября с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 001Р-01 объемом 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 11,5-12,00% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года в диапазоне 12,01-12,55% годовых. Купоны квартальные.

Организатором выступит BCS Global Markets.

Поручитель - ПАО "ОР".

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 9-12-го купонных периодов будет выплачено по 25% от номинальной стоимости облигаций.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании "Обувьрус" серии БО-07 объемом 1 млрд рублей.

ГК "Обувь России" основана в 2003 году в Новосибирске. Основной акционер группы - Антон Титов, согласно списку аффилированных лиц компании на 30 июня 2019 года, владеет в ПАО "ОР" (головное юрлицо холдинга) долей в размере 50%. По данным на конец 2018 года, еще около 16% принадлежало зарегистрированной на Британских Виргинских островах Karyo Holdings (управляет фондом Михаила Прохорова), 2% - неназванным иным акционерам. В свободном обращении находилось 32% акционерного капитала ПАО. В июне 2019 года Karyo Holdings вышла из капитала ПАО.