Принадлежащий Казахстану НПЗ Petromidia в Румынии к своему 40-летнему юбилею подошел с рекордными результатами.
НПЗ Petromidia, основной производственный актив KMG International N.V. (KMGI) – 100% дочерней структуры АО НК «КазМунайГаз», расположенный в г. Нэводари, на черноморском побережье Румынии, 5 сентября 2019 года отметил 40-летний юбилей. С момента ввода в промышленную эксплуатацию первой установки на заводе объем переработки здесь достиг 122,8 млн тонн сырья, из которых 51 млн тонна была переработана за последние 12 лет – в период нахождения НПЗ в собственности Казахстана. На сегодняшний день Petromidia является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Румынии и одним из наиболее технологичных в Черноморском регионе. И это полностью заслуга казахстанского менеджмента.
«Рынок растет, но мы растем быстрее»
Сегодня KMGI – это полностью интегрированная международная нефтяная компания, работающая в секторе нефтепереработки, реализации нефтепродуктов, а также трейдинга. Владея двумя НПЗ в Румынии – Petromidia в Нэводарь и Vega в Плоешть, нефтехимическим комплексом Petrochemicals, морским выносным терминалом, а также сетью АЗС, насчитывающей свыше 1,1 тыс. автозаправочных станций и пунктов продаж в Румынии, Грузии, Болгарии и Молдове, компания ежегодно демонстрирует все новые операционные и финансовые рекорды.
Производственные активы получили возможность не просто выжить в период кризиса, но и нарастить объемы переработки нефти, благодаря модернизации, проведенной казахстанским менеджментом в 2009-2012 годах, сразу после прихода на румынский рынок. Инвестиции КМГ способствовали увеличению ежегодной перерабатывающей мощности НПЗ Petromidia сначала с 3,5 млн до 5 млн тонн, а затем, за счет программы трансформации бизнеса Change for good, реализованной текущим менеджментом, еще до 5,4 млн тонн, что выше номинальной производительности завода.
Как сообщил на пресс-конференции управляющий директор по международным проектам АО НК «КазМунаГаз» Азамат Жангулов, на сегодняшний день в развитие НПЗ Petromidia уже инвестировано в общей сложности свыше $600 млн. Благодаря этому, НПЗ не просто нарастил перерабатывающую мощность, но и изменил корзину вырабатываемых нефтепродуктов, полностью перейдя к выпуску топлива стандарта Евро-5, а также зафиксировал глубину переработки нефти на уровне 94,6%.
Сегодня Petromidia, фактически работая на пределе своей мощности, бьет новые рекорды по переработке сырья и выработке нефтепродуктов. По словам главного операционного директора, первого заместителя председателя управляющего совета KMGI Садуохаса Мералиева, в первом полугодии 2019 года на НПЗ было переработано 3,1 млн тонн сырья, а план на весь этот год составляет 6,1 млн тонн, что станет еще одним историческим максимумом операционной деятельности. Достижения очередного рекорда в 2020 году компания не ожидает в связи с плановым капитальным ремонтом, проводимым один раз в четыре года и требующим полной остановки работы предприятия. А в 2021 году НПЗ намерен побить очередную рекордную планку в 6,3 млн тонн сырья в год, из них 5,550 млн тонн – по нефти.
По информации С. Мералиева, сегодня Petromidia может перерабатывать 100% нефти российской марки Urals, однако высокая технологическая оснащенность завода позволяет ему работать с самыми разными сортами нефти. НПЗ способен перерабатывать также казахстанско-российскую смесь CPC Blend, азербайджанскую Azeri Light, иракскую Kirkuk, западно-сибирскую Siberian Light, нигерийскую Bonny Light, ливийскую Es Sider, а также мазут и грязный дизель из России и тяжелые нефтепродукты с завода Vega. Выбор сортов диктует конъюнктура рынка. Сильная сторона Petromidia в том, что, в зависимости от потребностей рынка, он может быстро переориентироваться на выпуск любой другой продукции – к этому располагают технические возможности.
Перерабатываемое на Petromidia сырье поступает в резервуарный парк через собственный терминал Midia Marine Terminal – единственное морское выносное причальное устройство на западном побережье Черного моря, работающее без перерывов и сбоев, независимо от погодных условий, в районе Констанцы. Ежегодно Midia Marine Terminal обслуживает несколько сотен судов и барж, при этом через морской терминал разгружаются десятки нефтяных танкеров. В этом еще одно преимущество НПЗ.
«На данном этапе KMGI продолжает внедрять трансформационные инициативы. Мы оптимизировали производственные процессы, ретейл, корпоративные бизнес-процессы. В результате под управлением «КазМунайГаза» завод Petromidia стал одним из лучших в Европе и регионе, что также отмечается международными экспертами», – сказал генеральный директор KMGI Жанат Тусупбеков.
В данное время на Petromidia реализуется начатая в 2017 году программа цифровизации, являющаяся частью общей программы KMGI по созданию единой цифровой платформы, предполагающей реализацию в течение 5 лет около 100 IT-проектов. Она стала следующим этапом технологических усовершенствований после проведенной на заводе модернизации. Внедряемые программные решения позволят улучшить и интегрировать между собой все звенья бизнес-цепочки – от нефтепереработки до трейдинга и ритейла. Сейчас на НПЗ завершается первый этап внедрения Системы усовершенствованного управления технологическим процессом (Advanced Process Control). Новые технологии позволят переложить на автопилот часть управляющих функций на Petromidia. Уже на стадии пилотного запуска АРС-систем на заводе был зафиксирован экономический эффект в $1 млн. Общие инвестиции в новую технологию, которая будет внедрена в несколько этапов до конца 2020 года, составят $4 млн.
В ближайшую пятилетку программа развития казахстанского НПЗ на Черном море предполагает полный переход на концепцию Smart Refinery («Умный» НПЗ), строительство на платформе завода в рамках деятельности казахстанско-румынского инвестиционного фонда ТЭЦ в режиме когенерации, а также дальнейшее развитие нефтехимического блока. Как заметил в этой связи А. Жангулов, «рынок растет, но мы растем быстрее».
Высокомаржинальный сегмент
Как отметил главный директор по ритейлу KMGI Владислав Руснак, сегодня для компании является приоритетным увеличение доли рынка в розничном сегменте через собственные сети на основных рынках присутствия. В среднесрочном периоде по Румынии планируется увеличить долю рынка в розничном сегменте с 16% до 24%, по Болгарии – с 3% до 12%, по Грузии – с 17% до 25%, по Молдове – с 24% до 30%. По словам В. Руснака, все четыре рынка сбыта имеют два общих важных элемента: первый – завод поставляет и продает на своих АЗС продукцию Petromidia Евро-5 со специальными добавками, под брендом Efix; второе – вся она высоко оценивается потребителями во всех этих странах. Только в Румынии объем розничных продаж топлива за последние 4 года вырос в среднем на треть. Одновременно инновационная система идентификации автомобилей и оплаты Fill&Go продолжает быть привлекательной для компаний с автопарками и физических лиц. Большое внимание в последние годы оказано развитию продаж не топливного ритейла, концепт магазина и кафе-ресторана под брендом HEI при АЗС пользуется все большей популярностью. В результате за последние 4 года продажи HEI растут на 22-25% ежегодно.
В обозримом будущем KMGI намерен расширить собственную автозаправочную сеть под брендом Rompetrol в Румынии за счет строительства посредством капиталовложений greenfield – с нулевого цикла – более 70 новых АЗС. Общий бюджет данного проекта превышает $100 млн – эти деньги будут профинансированы через созданный год назад казахстанско-румынский инвестфонд и затрачены на возведение на незастроенных земельных участках инженерной инфраструктуры и непосредственно автозаправочных комплексов с учетом индивидуальных требований для проекта. Строительство АЗС уже ведется полным ходом.
Вместе с тем, как сообщил А. Головин, в краткосрочной и среднесрочной перспективах никаких масштабных проектов, выходящих за рамки уже существующих стран присутствия компании, не планируется: «Потому что мы на сегодняшний день потенциал существующей сети не развили до конца». По его словам, KMGI готова рассмотреть возможность дальнейшего гармоничного развития розничной сети в контексте планируемого удвоения перерабатывающей мощности НПЗ Petromidia – это отдельная история, тоже требующая внимания, поскольку может стать новым фундаментом будущего компании.
«Домашняя работа»
На состоявшемся в дни празднования юбилея НПЗ Petromidia совете директоров казахстанско-румынского инвестфонда KMGI было поручено активизировать работу по проекту удвоения перерабатывающей мощности завода. О такой возможности топ-менеджмент компании говорил еще два года назад, с оговоркой на конъюнктуру рынка. Тогда, в частности, речь шла о достижении мощности НПЗ до 10 млн тонн в год за счет строительства новых установок или расширения производительности имеющейся установки по первичной переработке сырья.
Как поделился с журналистами С. Мералиев, на сегодняшний день силами инженеров и консультантов KMGI выполнена «домашняя работа» с проведением технического обоснования данного проекта. «У нас есть территория, кадры, выбрана предположительная технология. Если завтра «КазМунайГаз» скажет «вперед», мы готовы двигаться дальше. Мы на низком старте стоим», – сказал он.
Комментируя также вопрос ДК о реалистичности реализации проекта по удвоению мощности НПЗ, А.Головин отметил: «Мы сейчас оценим потенциальный переход на стадию формирования ТЭО. И потом будем выходить в установленном порядке в «КазМунайГаз», чтобы этот проект там рассматривать». «Наши амбиции, мечты и надежды связаны с тем, что при поддержке акционера мы располагаем очень хорошей ресурсной базой и инфраструктурой. Любой производственник скажет, что принял бы решение об увеличении мощности завтра, но это решение комплексное. Необходимо смотреть, помимо всего прочего, в целом на развитие сегмента по миру, – отметил он. – Несмотря на то, что мы региональный игрок, на нас очень сильно влияет внешняя среда… И наш успех зависит во многом от того, насколько мы можем быть эффективными в этой марже и поместиться сюда со своими затратами».
По словам А. Жангулова, вопрос удвоения перерабатывающей мощности НПЗ Petromidia интересен с точки зрения планов Казахстана по наращиванию добычи и экспорта своей нефти. «Добыча в стране сейчас составляет порядка 90 млн тонн в год. Планы по добыче нефти на ближайшие пять лет – порядка 110 млн тонн нефти в год. Основной поток этой нефти будет экспортироваться через черноморские порты. Мы оцениваем объем этой нефти в Черном море на уровне, превышающем 65 млн тонн в год (…) Сегодня обсуждаются разные планы по размещению этой нефти. Есть много разных вопросов по поводу того, что мы можем перерабатывать, что лучше– перерабатывать или продавать сырую нефть, каково будет распределение спроса. Эти вопросы обсуждаются. С точки зрения расходов на модернизацию, наверное, расширение мощности Petromidia было бы самым дешевым способом увеличить объемы переработки. Но дальнейшие решения будут приниматься с учетом всего комплекса факторов. Сегодня наши специалисты готовы к таким проектам», – заявил он.
Ранее планы по расширению мощности румынского НПЗ связывались с ожидаемым в 2017 году приходом в KMGI нового акционера – китайской China Energy Company Ltd, намеревавшейся выкупить у «КазМунайГаза» 51% акций компании. Однако после неудачной попытки китайской стороны стать партнером казахстанского нацхолдинга общие планы «КазМунайГаза» претерпели изменения. Так, А.Жангулов сообщил ДК, что KMGI в прошлом году была исключена из списка объектов приватизации. «Список приватизации – это решение госкомиссии по модернизации экономики, которая этот список время от времени корректирует. В прошлом году этот список был откорректирован, и сейчас KMGI в нем не фигурирует», – отметил он. На вопрос о причинах этого он ответил: «Как вы знаете, обсуждается вопрос IPO «КазМунайГаза». И понимание было такое, что существенные активы перед IPO нет смысла продавать по кускам. Сегодня нет необходимости срочно в 2020 году продавать KMGI. Поэтому вопрос о стратегическом инвесторе не стоит так остро».
Говоря о теоретической возможности обеспечить в будущем финансирование проекта расширения мощности НПЗ Petromidia в отсутствие стратегического инвестора силами «КазМунайГаза», А.Жангулов сказал: «Сейчас на рынке есть много свободных и недорогих денег. Эти деньги ищут возможности для финансирования. Рынок очень большой. Банки приходят с предложениями ежедневно. У нас есть базовые условия, земля, инфраструктура, ресурсы, люди… Финансирование такого рода проектов не очень тривиальная задача. Если показатели хорошие, финансирование найдется».
Дивиденды
За истекшее десятилетие, когда компанией управлял казахстанский менеджмент, она совершила качественный рывок вперед. Впервые KMGI зафиксировала EBITDA на уровне $204 млн в 2016 году, и с тех пор вот уже три года она стабильно поддерживает положительную финансовую динамику.
По прогнозам компании, в 2019 году EBITDA также будет стабильно положительной, а чистая прибыль KMGI составит, как и в прошлом году, порядка $40 млн, что будет достаточно для выплаты дивиденда акционеру.
«С этого года «КазМунайГаз» начинает получать финансовые выгоды от участия в KMGI. Запланирована выплата дивидендов. На будущий период дивиденды будут стабильно поступать от нашей деятельности здесь. Это небольшая сумма. Но это поддерживает здоровую финансовую дисциплину в компании и говорит о том, что компания является очень важной и нужной для акционера», – отметил А.Жангулов.
Комментируя планы KMGI по достижению уровня чистой прибыли до $200 млн в год, он подчеркнул, что компания к этому стремится, однако данный показатель сложится из внутренних и внешних факторов – последние ей не подконтрольны.
«Мы сильно зависим от рыночных факторов, маржи переработки. Если в прошлом году маржа переработки была порядка $45, то в первом полугодии этого года – $22. Если у нас рыночная маржа переработки будет такая же, как в среднем за последние 10 лет – это порядка $50 на тонну, то к 2022-2023 годам значение чистой прибыли в $200 млн для нас вполне возможно. Опять же с поправкой на маржу переработки, которая будет в тот период», – сказал А. Жангулов.
Бенчмаркинг
Технологическая оснащенность, конкурентоспособность, успешная работа с клиентами позволяет НПЗ Petromidia находиться в верхних строчках профессиональных оценок и исследований.
Так, по словам А. Головина, применяемый в мировой проектной и исследовательской практике коэффициент сложности этого завода, базирующийся на индексе Нельсона, на сегодня составляет 10,5 (еще каких-то два года назад он равнялся 11,2, а в среднем по Европе он составляет 8,6). По этому показателю Petromidia располагается среди 25% лучших сопоставимых по размеру нефтеперерабатывающих предприятий.
Кроме того, как сообщил С. Мералиев, американская консалтинговая компания Solomon Associates, составляющая самый известный бенчмаркинг НПЗ, сопоставляя сотни заводов в региональном и мировом масштабе, также недавно назвала Petromidia одним из лучших в сравнении с аналогичными заводами стран СНГ, Восточной и Западной Европы. Показателей десятки. Например, согласно ее оценке, у предприятия высокий показатель по выходу светлых нефтепродуктов, низкий уровень операционных затрат и хорошая энергоемкость. Кроме того, в своем исследовании Solomon оценивает возраст румынского завода на 25 лет, а никак не отмечаемые им 40. Рост эффективности НПЗ сегодня отмечает и консалтинговая компания WOOD Mackenzie, которая, благодаря самым высоким показателям производства чистых нефтепродуктов в регионе – 86%, – включила его в топ-10 среди 250 НПЗ в Европе и Африке.
Согласно рейтингу еще одной международной консалтинговой компании Brand Finance, оценившей конкурентоспособность, качество сервиса и продукции, Rompetrol впервые попал в десятку самых дорогих брендов Румынии, заняв в нем 9 место. На вопрос ДК, удастся ли компании удержать позицию,
А. Головин ответил: «Мы достаточно амбициозные люди. 9 место нас не очень устраивает, хотим подняться выше».
Как отметил на торжественной церемонии по случаю празднования юбилея НПЗ Petromidia генеральный директор KMGI Жанат Тусупбеков, нынешние успехи компании – показатель высокой квалификации казахстанских специалистов, которые управляют заводом, помогая казахстанской нефти завоевать свое место на высококонкурентном европейском рынке. Получив в свое время прямой доступ к Черноморскому региону с рынком сбыта в 300 млн человек, Казахстан сегодня имеет возможность расширить свое присутствие в этой части мира, усилив позиции на международном рынке.
Елена БУТЫРИНА