Китайская Wanda Sports Group перед началом IPO, назначенного на пятницу 26 июля, сократила объем своего первичного публичного размещения акций с раннее объявленных $500 млн до $308 млн.
Wanda Sports Group Co Ltd, подразделение китайского конгломерата Dalian Wanda Group, установило новый диапазон цен IPO от $9 до $11 за американскую депозитарную акцию (ADS) по сравнению с ранее заявленным диапазоном от $12 до $15.
Снижение было вызвано резким спадом интереса инвесторов США на акции китайских компаний.
Крупнейшая в Китае трансляционная компания DouYu International Holdings Ltd была оценена на IPO Nasdaq на уровне $775 млн по нижней границе своего ценового диапазона на прошлой неделе.
Wanda Sports, владелец швейцарской фирмы по спортивному маркетингу Infront Sports & Media AG, а также World Triathlon Corp, организатор гонки Ironman, также сократила количество ADS в продаже до 28 млн с 33,33 млн, говорится в заявлении, представленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).
Wanda Sports заявила, что планирует использовать доходы от IPO для погашения долга, финансирования стратегических инвестиций и для общих корпоративных целей.
В 2018 году компания, владеющая спортивными объектами и получающая доход от мероприятий и спонсорства СМИ, сообщила о прибыли в $60 млн, что на 31% меньше, чем годом ранее. За первые три месяца 2019 года компания потеряла $8,6 млн.
Тревожным фактом для инвесторов стало и то, что перед выходом компании на публичные торги Далянь Ванда, основатель компании, начал череду продаж своих активов. За ним последовала группа инвесторов, принадлежащая Вану Цзяньлиню, одному из самых богатых людей Китая. Группа начала продавать активы, объясняя это тем, что правительство Китая препятствует зарубежным сделкам, зависящим от высокого левереджа.
Основатель Wanda продал отечественные и зарубежные холдинги, в том числе доли в кинооператоре AMC Entertainment и испанском футбольном клубе «Атлетико Мадрид», а также несколько объектов недвижимости.
Wanda Sports должна начать торговаться в пятницу под символом «WSG» на Nasdaq. Citigroup, Deutsche Bank и Morgan Stanley являются ведущими банками IPO.
Новости мировых финансовых рынков