9 мая российский сервис по поиску работы HeadHunter вышел на Нью-Йоркскую биржу. Первые два дня торгов оказались успешными. Цена акций выросла на четверть, сообщили в пресс-службе компании.
9 мая HeadHunter разместил 32% его капитала на ($220,1 млн) на американской фондовой бирже NASDAQ по стартовой цене $13,5 за акцию. За первый час торгов цена акции выросла на 12% до $15, а через день – на 24% от первоначальной стоимости. В пятницу торги закрылись на отметке $16,75 за акцию.
Соответственно, капитализация компании выросла с $675 млн до $837 млн
Продавцами выступили акционеры HeadHunter — Highworld Investments (структура фонда Elbrus Capital) и ELQ Investors VIII Limited (подразделение Goldman Sachs), которым до IPO принадлежало 59,99% и 40% акций соответственно. На сегодняшний день у этих акционеров доли сократились: у Highworld Investments – до 40,4%, а у ELQ Investors VIII Limited – до 27%. За акции они выручили около $220 млн.
9% из вырученных отойдут прежнему акционеру HeadHunter – структуре экс-гендиректора "МегаФона" Ивана Таврина, которая в 2016 году продала сервис фондам за 10 млрд руб. По соглашению сторон, компания Таврина получает 9% любых доходов Highworld Investments Ltd и ELQ Investors VIII от ресурса, в том числе от продажи акций на бирже, в обмен на отказ от преимущественного права выкупа HeadHunter.
Размещение HeadHunter на Нью-Йоркской фондовой бирже стало первым для российской компании с 2013 года, когда на IPO вышли Qiwi и головная структура Тинькофф-банка – TCS Group.
HeadHunter был основан в 2000 году Михаилом Фролкиным и Юрием Вировцом. По данным SimilarWeb, это наиболее популярный в России и третий по посещаемости в мире сайт поиска работы. База сервиса на 12 мая насчитывает 39,3 млн резюме и 508,8 тысяч вакансий. Выручка в 2018 году выросла на 29%, до 6,1 млрд рублей, а чистая прибыль составила 1,03 млрд рублей.
По итогам прошлого года компания заняла шестое место в рейтинге Forbes самых дорогих предприятий Рунета, аналитики которого оценили ресурс в $299 млн.