Компании Celgene Corporation и Juno Therapeutics, Inc. объявили о подписании окончательного соглашения о слиянии, в рамках которого Celgene выступает покупателем Juno. Об этом говорится в пресс-релизе Celgene.
В результате приобретения Juno, Celgene станет ведущей компанией в сегменте клеточной иммунотерапии.
По условиям соглашения, Celgene приобретет все акции Juno в обращении в рамках предложения на покупку по цене $87 за акцию или около $9 млрд в совокупности, не считая денежных средств и ликвидных ценных бумаг, а также акций Juno, уже принадлежащих Celgene.
Сделка была одобрена советами директоров обеих компаний, для её закрытия требуется выполнение ряда условий, включая выдерживание периода ожидания. Сделку предполагается закрыть в первом квартале 2018 года, отмечается в сообщении.
Для финансирования сделки Celgene предполагает использовать имеющиеся денежные средства и привлечения заёмного капитала. Структура капитала соответствует традиционной финансовой стратегии Celgene и сильному инвестиционному профилю, обеспечивая финансовую гибкость для реализации стратегических приоритетов Celgene и стимулирования роста после 2020 года.
В результате приобретения ожидаются разводнение скорректированной прибыли на акцию примерно на $0.50 в 2018 году и постепенное повышение уровня чистых продаж к 2020 году. Объявленный ранее прогноз на 2020 по уровню чистой выручки от продаж продукции ($19-20 млрд) и скорректированной прибыли на акцию (более 12.50$) остаётся неизменным.
Celgene Corporation - интегрированная глобальная биофармацевтическая компания, занимающаяся преимущественно разработкой и коммерциализацией инновационных средств противораковой терапии и средств для лечения воспалительных заболеваний.
Juno Therapeutics, Inc. - интегрированная биофармацевтическая компания, разрабатывающая инновационные методы лечения рака на основе клеточной терапии.
AK&M "Рынок слияний и поглощений"