«БИЗНЕС Online» составил Топ-50 заемщиков: миллиарды пошли в аквапарк, проекты «Сувара» и «мусинский» мусор
В 2,6 раза ниже номинала оценивало АСВ размер ссудной задолженности ИнтехБанка. Куда уплыли деньги «младшего брата» ТФБ в составе империи Роберта Мусина? Теперь на этот вопрос можно ответить конкретно, с цифрами на руках. Проанализировав кредитный портфель одного из старейших банков республики, которым до последнего руководил Марсель Зарипов, можно найти напластования еще хуснуллинской эры.
ИЗ 30 МЛРД АКТИВОВ — 1/50 НЕДОСТАЧИ
«Чисто рыночный банк, который может продолжать работать», — так охарактеризовал ИнтехБанк в интервью «БИЗНЕС Online» ныне арестованный глава ТФБ Роберт Мусин. В январе 2017 года он был уверен в том, что больших дыр там не найдут. Тем не менее сейчас «Интех», как и его «старший брат» Татфондбанк, пребывает в процедуре банкротства, а его конкурсный управляющий Василий Столбов, как и требует закон, публикует подробные отчеты о его внутреннем состоянии. Проанализировав кредитный портфель Татфондбанка, мы взялись за аналогичную работу над активами «Интеха», список которых был опубликован практически одновременно с первым.
Весь кредитный портфель ИнтехБанка сформирован в размере 18 млрд рублей, в том числе 478 кредитов 166 юрлицам и ИП на 17,5 млрд рублей. Половина из них, 208 договоров, согласно информации на 12 апреля, обеспечена залогами. По физлицам картина похожая — по апрельским данным, из 1205 кредитов на 701 млн рублей обеспечено 506 кредитов.
В наличии у АСВ практически все кредитные договоры — «недостача» из-за нехватки оригиналов документов тут мизерная. Это касается как кредитов, так и всех видов активов — недостает 619 млн рублей из 30 млрд, то есть 1/50 от всех активов. В Татфондбанке, например, таковой признается имущество на 41 млрд, то есть почти на пятую часть активов.
Само АСВ оценивало качество портфеля более чем скептически. На суде о признании ИнтехБанка банкротом 13 апреля прозвучали цифры: стоимость чистой ссудной задолженности в 16,456 млрд рублей временная администрация оценила в 2,6 раза ниже — всего в 6,439 млрд рублей. Получается, остальные ссуды банка, по оценкам москвичей, мертвые.
Как так вышло? Мы вновь выделили Топ-50 юридических заемщиков, которые составили 83% от общего портфеля займов юрлиц, и Топ-10 — физических. Забегая вперед, скажем: картина в «Интехе», на первый взгляд, выглядит отнюдь не так безнадежно, как в ТФБ. По крайней мере, из 50 должников банкротятся пока лишь несколько — и на том спасибо.
Тем не менее тяжелые проекты в портфеле есть, и при вдумчивом анализе становится вполне ясно, откуда они появились. Просвечивает вся история «Интеха». Напомним, в 1998 году его сооснователь и первый предправления Игорь Бабченко лишился поста после обвинений в махинациях с неликвидными векселями. Тогдашний глава Нацбанка РТ Евгений Богачев привел в банк команду бывшего татарстанского министра строительства РТ, а ныне вице-мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. В 2009 году контроль над банком получили структуры Роберта Мусина. А весной 2016 года в акционерном капитале банка произошли серьезные изменения. Катализатором процесса, по данным наших источников, стала позиция ЦБ, который признал Татфондбанк и ИнтехБанк единой банковской группой (официально ТФБ эту связь не афишировал), что уже тогда создало определенные сложности с соблюдением нормативов. В результате часть своих акций мусинские структуры уступили группе «Сувар». К счастью для последней, сделка не была завершена окончательно. «Покупка акций осуществлялась с отсрочкой платежа. На сегодняшний день сделка по покупке акции со стороны „Сувар Девелопмент“ не оплачена», — комментировал ситуацию «БИЗНЕС Online» Денис Семенов, финансовый директор ООО «Сувар Девелопмент».
В итоге из влиятельных бизнес-групп близкими к ИнтехБанку по займам оказались три: «зонтик», связанный с сыном экс-депутата Казани Дмитрием Минкиным (о нем чуть ниже) и казанским развлекательным комплексом «Калейдоскоп» на Мазита Гафури, 46; со строительным холдингом «Сувар» и с группой ТФБ Мусина. Они составляют порядка 47% от общей суммы кредитов в нашем Топ-50. В целом же «юридический» портфель равномернее диверсифицирован по суммам, чем в Татфондбанке, — нельзя сказать, что весь портфель зависит от какой-либо одной группы лиц.
«КАЛЕЙДОСКОП» ФИРМ НА ГАФУРИ
Целый пласт долгов связан с развлекательным комплексом «Калейдоскоп» на ул. Мазита Гафури, в который ИнтехБанк, наряду с «АК БАРС» Банком и Татфондбанком, активно инвестировал еще при прежнем предправления Константине Тимофееве, работающего сейчас в команде Хуснуллина и возглавляющего комитет Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.
«Калейдоскоп» — знаковый объект для столицы Татарстана. Он был открыт с великой помпой в ноябре 2003 года одновременно с главным арендатором — аквапарком «ЛетоСтоп». Однако развитие проекта омрачила трагедия: в июле 2007 года в аквапарке утонул 13-летний мальчик из Кирова. Несчастный случай практически совпал по времени с открытием в Казани нового аквапарка «Ривьера», который превосходил конкурента по размерам и быстро перехватил лидерство. Проведение ребрендинга стало логичной мерой — аквапарк сменил имя на Baryonix. Чтобы вернуть былую популярность, РК «Калейдоскоп» открыл на своей площадке парк развлечений Fun24 (ООО «Фан 24») и первый в Казани океанариум.
Тем не менее в 2015 году ООО «Калейдоскоп», владевший комплексом, обанкротился: по версии наших источников, это как раз нужно было для очистки балансов ИнтехБанка. В том же году нынешний владелец ООО «Камелия» купил здание с торгов.
Но, похоже, выкуп был проведен за счет кредита ИнтехБанка. ООО «Камелия» — крупнейший заемщик в нашем списке, на нем числятся 13 кредитов на общую сумму 820 млн рублей. Стопроцентная доля юрлица находится в залоге у ИнтехБанка, причем срок обозначен лишь до января 2017 года. Владелец «Камелии» — Дмитрий Ильгизович Минкин, сын известного казанского экс-депутата Ильгиза Минкина, чья семья построила и развивает торговый комплекс «Олимп», ныне признанный банкротом, как и сам Минкин-старший с супругой Альфией. Младший же сын этой четы, Алмаз, как известно, тоже плотно участвует в бизнесе родителей — он гендиректор одного из юрлиц семьи ООО «Олимп».
Впрочем, Дмитрий Минкин — фигура и без того любопытная. Он, согласно «Контур.Фокусу», был соучредителем с долей в 2% и директором ООО «Татстрой и К» — компании, некогда близкой вышеупомянутому Хуснуллину. Кроме того, Дмитрий упоминается как владелец и директор ООО «Стрелковый комплекс «Олимп» и ООО «Тир Олимп», последний зарегистрирован по адресу ТК «Олимп» на ул. Зорге,66. На своей личной страничке «ВКонтакте» бизнесмен хоть и указывает местом работы «Камелию», но в то же время активно рекламирует стрельбище.
Ильгиз Минкин в разговоре с «БИЗНЕС Online» подтвердил, что его сын выкупил здание Fun24. Впрочем, по его словам, он скорее руководит общим процессом, но в детали проекта не вдается. «Компания зарегистрирована не на Зорге, а где-то на Кабане. Самим проектом Fun24, насколько знаю, занимается непостоянно», — сказал нам Минкин-старший.
Интересно, что «Камелия» в июне вступила было в процедуру наблюдения, однако по инициативе кредитора, начавшего дело о банкротстве, через месяц банкротство было прекращено. Так что официально фирма живая.
Второй крупнейший заемщик ИнтехБанка — ООО «Тамкар», получивший три кредита на 748 млн рублей, — согласно «Контур.Фокусу», связан с «Камелией» через ее «дочку» «Рента-Про». «Тамкар» занимается оптовой и розничной торговлей. Учредитель и гендиректор Елена Зобова — бывший гендиректор «ТатИНК-Консалтинг» из «зонтика» ТФБ. 98% «Тамкара» принадлежит самому себе, 2% — Елизавете Оздоевой, московскому учредителю и гендиректору десятка фирм разных направлений деятельности. Компания начала ликвидироваться в этом году.
Наконец, в Топ-50 находится и владеющее развлекательным комплексом в «Калейдоскопе» ООО «Фан 24», которое заняло у ИнтехБанка 139,2 млн рублей и находится в нашем Топе на 48-й строчке. Его признали банкротом буквально несколько дней назад — 27 июля.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
Десяток-полтора компаний в списке не удается связать ни с конкретными людьми, ни с конкретными проектами, однако, судя по всему, это традиционные для отечественного стройкомплекса конторы-прокладки, финансирующие объекты в Казани. ООО «Домин», ООО «Эльма», ООО «ИВЦ», ООО «Сейба» и другие образованы по одной и той же схеме: зарегистрированы в Казани, чаще на Квартале, 98% фирмы принадлежит самой себе, а 2% — физическому лицу, учредителю нескольких московских или казанских фирм, имя которого ни о чем конкретном не говорит. Занимаются финансовой деятельностью, а также покупкой-продажей земли и недвижимости. На них оформлено по 300 - 650 млн рублей кредитов «Интеха» на каждого. Еще три фирмы, образованные по той же схеме, косвенно связаны с «Калейдоскопом». Так, ООО «Агарти» с 468 млн займов прописано на Мазита Гафури, 46. (У фирмы, правда, есть «тезка» в Набережных Челнах, которая занимается строительством мостов. Но вряд ли речь о ней.) Там же, на Мазита Гафури, прописано ООО «Центр ПФ», которое в 2013 году фигурировало в материалах уголовного дела по инциденту в аквапарке «Барионикс», где один и посетителей получил переломы челюсти на аттракционе «Косичка». А ООО «Финлизинг», прописанное по адресу «Камелии» на Садыка Ахтямова, 1, создало «дочку» ООО «АкваГрад», которая была кредитором «Калейдоскопа» и, судя по названию, может быть связана с аквапарком.
«Эльма» и «ИВЦ» ликвидируются, а «Агарти», «Центр ПФ» и «Финлизинг» и абсолютно все «риелторы по схеме» — пока живые. При этом в картотеке татарстанского арбитража можно увидеть, что эти суммы АСВ пытается взыскать с фирм в судебном порядке. Так, например, с «Агарти», «Финлизинга» и некоего ООО «Производственно-строительная фирма «Строительный центр» — совокупно 447 млн рублей, с ООО «Капелла» — 202 млн рублей, а с «ИВЦ» — 523 млн рублей.
В Топ-50 заемщиков ИнтехБанка входят и две компании строительной группы «Сувар». 672 млн рублей в виде 9 займов ушло ООО «Краснодар девелопмент», о котором мы неоднократно писали. Фирма строила ЖК «Казанский» в Краснодаре. 246 млн рублей в виде пяти кредитов значатся непосредственно на ООО «Сувар Девелопмент», которое в июне уже вступило в первую банкротную процедуру — наблюдение. Таким образом, застройщик «сбрасывает старую шкуру» и строит дома дальше с чистого листа, но для «Интеха» как кредитора, конечно, эта новость не самая приятная. АО «Сувар Казань» (в Топ-50 не вошло) занимало у «Интеха» 56,8 млн рублей. Из судебной картотеки видно, что «Сувар-Казань» хочет снять с себя обременение в виде ипотеки — на сумму в 196 млн рублей. Эта же сумма фигурирует в аналогичном иске к ИнтехБанку от ООО «УК «Казанская Ривьера».
Близка «Сувару» и группа «Роял тайм», которая развивает часть игорной зоны «Азов-Сити» Краснодарского края. Там, напомним, построены крупные казино и отель, вот только игорную зону в итоге перенесли в Сочи. Шесть кредитов ИнтехБанка на общую сумму в 168 млн рублей выданы ООО «Роял тайм» и ООО «Роял тайм групп». Фирмы работают, их доли заложены в качестве обеспечения в ИнтехБанке — это обременение обе фирмы пытаются снять с себя в судебном порядке.
«БИЗНЕС Online» запросил комментарий «Сувара» о судьбе кредитов ИнтехБанка — выплачиваются ли они, реструктуризированы ли, но на момент публикации ответ получен не был.
148 млн рублей в виде 14 кредитов приходится на АО «Ипотечное агентство РТ» во главе с Андреем Симаковым, которое от обязательств не отказывается.
Наконец, самый грустный раздел нашего анализа посвящен «мусинским» фирмам вокруг ТФБ. Их в Топ-50 заемщиков «Интеха» немало – как минимум 9, большинство банкротится либо подано заявление о банкротстве компании. Это неоднократно описанные в наших публикациях ОАО «Артуг», ООО «Бытовая электроника», ООО «Капитал-ФАРМ», ООО «Алнаир», ООО «Новая электроника», ООО «Аида и Д», ООО «Креатив-инвест» и несколько других, связь с ТФБ которых формально найти не удалось, однако они фигурируют в уголовных делах вокруг Мусина. Кстати, в общей сложности кредиты на них составляют почти 1,8 млрд рублей — почти десятая часть кредитного портфеля «юриков». Ко многим из этих фирм, если не ко всем, уже поданы иски на соответствующие суммы в татарстанский арбитраж. Немало в портфеле активов «Интеха» и векселей мусинской «Новой нефтехимии» — на 420 млн рублей.
В Топ-50 кредитов не вошел ряд известных татарстанских компаний. Так, например, три кредита на 130 млн рублей получили агрофирмы «Агросила групп» — «Зай» и «Заинский сахар», два кредита на 73 млн рублей — «дочка» «КамГЭСэнергостроя» «КамгэсЗЯБ» холдинга «Ак Барс». Кстати, «Интех» в лице АСВ в арбитраже взыскивает 84 млн рублей с холдинга «Ак Барс», «КамГЭСэнергостроя» и «КамгэсЗЯБа». Два небольших кредита получило КФХ «Рамаевское».
VIP-ЗАЕМЩИКИ: МУСИН Р.Р. И КАРАДЕНИЗ
Что касается портфеля крупных займов физических лиц (от 1 млн рублей), то, стоит признать, здесь «особых предпочтений», как у Татфондбанка, у «Интеха» не было. В Топ-10 крупных заемщиков особого внимания заслуживают лишь два, остальные — с небольшими суммами и неизвестными фамилиями. Портфель равномерно диверсифицирован по суммам.
«Заемщик номер один» — Карадениз Г., в котором нетрудно угадать полузащитника казанского футбольного клуба «Рубин». Пожалуй, в Татарстане и нет тезок известного футболиста. На нем значится три кредита на общую сумму в 29 млн рублей. Близкие к Гекденизу Караденизу источники подтвердили нам факт получения им кредита в ИнтехБанке и объяснили, что он взял его на строительство дома. Кстати, футболист уже практически его закрыл: оплатить осталось буквально за два месяца.
Ну и наконец, «загадочный» Мусин Р.Р., который активно упоминался и в списках кредитов Татфондбанка, взял займ в ИнтехБанке на скромные 4 млн рублей. Роберт Ренатович ли это или его тезка, остается только гадать.
Что касается прочих активов ИнтехБанка, то из примечательного стоит выделить здание головного офиса в Казани на ул. Шигабутдина Марджани, 24, которое оценено в 130 млн рублей. И почти столько же — 127 млн рублей — стоят нежилые помещения в «Калейдоскопе» на Мазита Гафури, 46, которые здесь отнесены к основным средствам банка, хотя логично было бы предположить, что они находятся у него в залоге. Нежилое помещение ИнтехБанка в Москве стоит 43 млн рублей, а помещение в Казани на Даурской — почти 24 млн рублей.
Отщипнуть по кусочку конкурсную массу хотят как минимум 3980 заявителей. «Первым с ложкой» идет ФНС, правопреемница АСВ: ее требования составят 13,3 млрд рублей. К ним прибавляются еще 2856 «превышенцев» на 6,32 млрд рублей. В третью очередь к первому собранию кредиторов встали 135 юрлиц на сумму 1,237 млрд рублей.
| Предприятия-заемщики Интехбанка, данные на 12 апреля 2017 г. | Сумма кредитов, тыс. руб. | Число кредитов | |
|---|---|---|---|
| 1 | ООО "Камелия" | 820172 | 13 |
| 2 | ООО "Тамкар" | 748311 | 3 |
| 3 | ООО "УК ПАРК" | 678454 | 3 |
| 4 | ООО "Краснодар Девелопмент" | 672267 | 9 |
| 5 | ООО "Домин" | 648709 | 11 |
| 6 | ООО "Эльма" | 623600 | 8 |
| 7 | ООО "ИВЦ" | 487062 | 15 |
| 8 | ООО "Агарти" | 468401 | 1 |
| 9 | ООО "Центр ПФ" | 438896 | 9 |
| 10 | ООО "Финлизинг" | 413465 | 7 |
Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью
| Топ-10 кредитов Интехбанка физическим лицам | Сумма, тыс. руб. | |
|---|---|---|
| 1 | Карадениз Г. | 29099 |
| 2 | Ахмедова Г.Р. | 15767 |
| 3 | Халиуллин Р.Р. | 12442 |
| 4 | Максимов И.Н. | 9171 |
| 5 | Баширов Б.Т. Оглы | 8701 |
| 6 | Кудряшов В.Д. | 6417 |
| 7 | Чиркунов А.Ю. | 6243 |
| 8 | Козлов Р.Н. | 5594 |
| 9 | Бирюков И.С. | 5156 |
| 10 | Мухаметшин Р.Р. | 5054 |
Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью