Фото: Евгения Смолянская/РГ На фоне общего спада на рынке кредитования малых и средних предприятий (МСП) в III квартале 2015 года растет количество займов на развитие бизнеса и покупку оборудования, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Согласно им 49% выданных кредитов МСП шли на развитие бизнеса. В I квартале 2015 года таких кредитов было всего 22%. Таким образом, их доля в общей структуре займов МСП с начала года выросла более чем вдвое, почти достигнув уровня прошлого года - в IV квартале 2014 года количество таких кредитов составляло 56%. "Для сегмента кредитования МСП сейчас характерны тенденции, схожие с рынком розничных займов, - считает глава НБКИ Александр Викулин. - Количество "качественных" заемщиков на рынке кредитования МСП сокращается в том числе за счет "вымывания" недостаточно эффективных предприятий, испытывающих сложности не только с обслуживанием текущих кредитов, но и с ведением бизнеса в целом. Банки все меньше кредитуют их на пополнение оборотных средств из-за высокой вероятности дефолтов". Вместе с тем есть много конкурентоспособных, адаптировавшихся к новым экономическим реалиям компаний, которые не испытывают острой потребности в заемных средствах на текущие цели, но имеют планы по дальнейшему развитию бизнеса. "Увеличение по сравнению с началом 2015 года количества кредитов на цели развития бизнеса и покупку оборудования свидетельствует о постепенном восстановлении интереса кредиторов к рынку МСП", - уверен Викулин.
В период резкого колебания валютных курсов и ухудшения экономики многие банки ужесточили условия по инвестиционному кредитованию. Однако сейчас мы наблюдаем стабилизацию рыночной ситуации, банки оптимистичнее смотрят на перспективы финансирования долгосрочных проектов, отмечает Владимир Шаталов, старший вице-президент, руководитель блока "Малый и средний бизнес" "Промсвязьбанка": "Это связано и с тем, что все большая доля клиентов начинает пользоваться возможностями программ поддержки по реализации импортозамещающего производства, что требует обновления или покупки оборудования". Подтверждают это и результаты совместного исследования "Промсвязьбанка" и "ОПОРЫ России" - Индекса Опоры RSBI за III кв. 2015 года. Значение индекса в производстве является самым высоким среди отраслей, в числе которых также торговля и сфера услуг.
На фоне текущей экономической ситуации в зоне риска оказались и стали меньше кредитоваться импортеры, представители турбизнеса и грузоперевозок, мелкооптовые компании. Причина в желании крупных ретейлеров сохранить свою маржу. Они начинают менять мелких оптовиков - представителей МСП на крупных подрядчиков.
В сегодняшних условиях приоритетом для большинства предпринимателей является не столько расширение бизнеса, сколько стабилизация текущей деятельности, которая невозможна без комфортных условий финансирования оборотного капитала. "В начале года мы наблюдали, как многие предприниматели отложили долгосрочные инвестпроекты. Сейчас ситуация постепенно меняется. Значительно увеличился спрос на длинные ресурсы, и обусловлено это вектором на импортозамещение - производители товаров видят перспективы в том, чтобы увеличивать объемы своего производства. При этом на рынке кредитования МСП сохраняется тяжелая ситуация именно с долгосрочными источниками фондирования", - констатирует Алексей Веселов, замглавы управления партнерских программ департамента корпоративного бизнеса банка "Возрождение".
Сегодня рынок МСП, как и многие другие, переживает не лучшие времена. Связано это не только с высокой стоимостью кредитов, но и с серьезным ужесточением требований к заемщикам со стороны банков. "Будем честными, больший шанс получить финансирование имеют только стабильные и опытные предприятия, которые в текущих экономических условиях в основном стараются отложить инвестиционные траты на более спокойное время. А кредиты нужны как раз тем, кто не имеет опыта прохождения кризиса и кому банковский сектор доверяет меньше", - говорит Владимир Шаталов.
В любом случае сегодня мы наблюдаем оживление на рынке по сравнению с концом 2014 - началом 2015 гг. Рынок будет расти, но достаточно консервативными темпами. Той динамики, которая была на протяжении двух-трех последних лет, ожидать не стоит, убежден Веселов.
Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Елена Березина "Российская Бизнес-газета" №1024 (45)